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visão por pipeline
Pipeline
› Comercial › Lead
Status
Responsável
Telefone
E-mail
Fonte
Valor estimado
Data da reunião
Data da venda
Score BANT
Calculado automaticamente a partir de Faturamento, Cargo, Já investiu em marketing e Prazo para captar clientes.
Score total —
Rastreamento de anúncio
Campanha
Conjunto de anúncio
Criativo
Dados comerciais
Cargo
Faturamento
Receita
Receita recorrente
Touchpoints
Já investiu em marketing
Prazo para captar clientes
Dados comerciais
Regime Tributário
Faturamento
Cargo
Receita
Data aceite de proposta
CNPJ enviado
Dívida correta
eCAC enviado
Cargo
Faturamento
Dados fiscais
Razão Social
CNPJ
Regime Tributário
Valor da dívida
Valor vendido
Data geração eCAC
Link do eCAC
Dados fiscais
Razão Social
CNPJ
Receita
Enviou o eCAC?
Data geração eCAC
Crédito recuperado
Parceiro de indicação
Dados do formulário
Setor de atuação
Dificuldade relatada
Dados comerciais
Cargo
Razão Social
CNPJ
Valor da dívida
Ver no Chatwoot
Descrição
Anexos
Salvamento automático

Atividade

Campos do card
Escolha quais informações aparecem nos cards do Kanban desta pipeline. Vale só para você.
Filtros
Filtre os leads deste pipeline por qualquer campo, pra focar no que importa agora. Vale só para você.
Transferir lead
Pipeline de destino
Etiquetas do lead
Convidar usuário
Nome
E-mail
Senha inicial
Papel
Acesso
Novo lead
Nome
Telefone
E-mail
Etapa
Importar leads
Planilha CSV com colunas: nome, telefone, email, razão social, CNPJ. Só telefone é obrigatório.
Nome Telefone Email Razão social CNPJ
Novo modelo
Vai para revisão da Meta — normalmente leva até 24h pra aprovar.
Nome interno
Só letras minúsculas, números e "_" — sem espaço ou acento.
Categoria
Cabeçalho (opcional)
Corpo
Use {{1}}, {{2}}... pra cada variável (ex: nome do lead). *negrito* e _itálico_ também funcionam.
Exemplos das variáveis
Rodapé (opcional)
Botões (opcional, até 3)
Preview
12:16●●● 🔋
gs
GrowthSale
12:16
Nova transmissão
Envia um template já aprovado no Meta pra um público selecionado.
Nome da transmissão
Pipeline
Fluxo (template aprovado)
Esse template tem cabeçalho de — vamos usar automaticamente o arquivo de exemplo enviado quando o modelo foi criado. Nenhuma ação necessária aqui.
Segmentação
Carregando leads…
CSV com colunas: telefone, nome, e uma coluna pra cada variável do template (ex: valordadivida).
Mapeamento das variáveis do template
Atraso entre envios
NomeTelefoneStatus
Nova campanha de email
Envia um email pra um público selecionado. Use {{nome}} no assunto ou no corpo pra personalizar.
Nome da campanha
Pipeline
Esse pipeline ainda não tem remetente de email configurado.
Assunto
Corpo do email
Segmentação
Carregando leads…
CSV com colunas: email, nome.
Atraso entre envios
NomeEmailWhatsAppStatusAbertoClicou
Configurar email
Remetente e SMTP usados pra disparar campanhas desse pipeline.
Nome do remetente
Email de envio
Servidor SMTP
Usuário SMTP
Senha SMTP
Novo modelo de email
Nome interno
Assunto
Corpo do email
Nova regra
Pipeline
Acionar
Etapa
Campo
Valor
Ação
Condições adicionais (a regra só executa se todas baterem também)
Quando — então —
Novo fluxo
Pipeline (WhatsApp oficial de onde os templates saem, e onde o lead entra)
URL de entrada (cole no Make ou outra ferramenta — avisa o CRM que um telefone deve começar o fluxo)
Salve o fluxo pra gerar o link de entrada.
Blocos do fluxo (clique num box pra editar; use os "+" pra encaixar um novo)